FUND là gì
Token
1. Fund là gì?
Giới thiệu về quỹ đầu tư tiền điện tử
Quỹ đầu tư tiền điện tử là một công cụ đầu tư cho phép nhà đầu tư đầu tư gián tiếp vào tiền điện tử mà không cần phải giữ hay quản lý tiền điện tử một cách trực tiếp. Dưới đây là một số loại quỹ đầu tư tiền điện tử phổ biến:
Quỹ ETF Bitcoin (Quỹ giao dịch trao đổi)：
ETF Bitcoin giao ngay: Nắm giữ trực tiếp Bitcoin, cho phép nhà đầu tư tham gia thị trường Bitcoin một cách gián tiếp thông qua việc mua cổ phần quỹ. Quỹ này niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, cung cấp một phương thức đầu tư thuận tiện.
ETF hợp đồng tương lai Bitcoin: Theo dõi giá của hợp đồng tương lai Bitcoin, thay vì nắm giữ Bitcoin thực tế. Quỹ này dựa vào hợp đồng tương lai, tức là thỏa thuận mua hoặc bán Bitcoin với giá được xác định vào một ngày trong tương lai.
CFD tiền điện tử (Hợp đồng chênh lệch)：
CFD là một công cụ tài chính phái sinh có đòn bẩy, cho phép nhà đầu tư tận dụng một lượng vốn khởi đầu nhỏ để thu lợi nhuận từ dự đoán giá tương lai của tiền điện tử theo cả hai chiều. Phương thức đầu tư này không liên quan đến việc nắm giữ tiền điện tử vật lý, mang lại một hình thức giao dịch linh hoạt.
Giao dịch ngoại tuyến tiền điện tử：
Giao dịch ngoại tuyến đề cập đến việc giao dịch tiền điện tử bên ngoài sàn giao dịch. Phương thức này thường liên quan đến việc giao dịch trực tiếp với các nhà đầu tư hoặc tổ chức khác, cung cấp sự lựa chọn giao dịch linh hoạt hơn.
Tóm lại, quỹ đầu tư tiền điện tử cung cấp nhiều phương thức đầu tư thuận tiện cho nhà đầu tư, giúp họ tham gia vào thị trường tiền điện tử mà không cần phải nắm giữ hay quản lý tiền điện tử trực tiếp.
2. Ai đã thành lập quỹ?
Các nhà sáng lập quỹ tiền điện tử (hoặc quỹ phòng hộ tiền điện tử) không phải là một cá nhân duy nhất, mà là nhiều đội ngũ và công ty đã ra mắt tại các thời điểm khác nhau. Dưới đây là một số quỹ tiền điện tử nổi tiếng:
- Pantera Capital: Ra mắt quỹ tiền điện tử đầu tiên vào năm 2013, thời điểm đó giá Bitcoin chỉ 65 đô la.
- Galaxy Digital: Được thành lập bởi cựu đối tác Goldman Sachs Michael Novogratz vào năm 2018 tại New York, là một quỹ phòng hộ tiền điện tử có vốn hóa 100 triệu đô la.
- Polychain Capital: Là một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại San Francisco, điều hành một quỹ phòng hộ tiền điện tử đầu tư vào tài sản kỹ thuật số blockchain được quản lý tích cực.
- Andreessen Horowitz (a16z): Mặc dù không phải quỹ tiền điện tử chuyên biệt, nhưng a16z cũng đầu tư vào tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp Web3.
Các nhà sáng lập của những quỹ này bao gồm Michael Novogratz (Galaxy Digital), Dan Morehead (Pantera Capital), Olaf Carlson-Wee (Polychain Capital) và Mark Andreessen với Ben Horowitz (Andreessen Horowitz).
3. Những quỹ đầu tư nào đã đầu tư vào quỹ?
Dưới đây là một số tổ chức đầu tư đã đầu tư vào quỹ tiền điện tử:
a16z: Đã công bố một quỹ tiền điện tử trị giá 1,5 tỷ USD, dành riêng cho đầu tư hạt giống vào các công ty khởi nghiệp Web3.
Bain Capital Ventures: Ra mắt một quỹ tiền điện tử trị giá 560 triệu USD để đầu tư vào khoảng 30 công ty.
Dragonfly Capital: Đã công bố quỹ tiền điện tử 650 triệu USD của mình được đặt chỗ quá mức, với các đối tác hạn chế bao gồm Tiger Global, KKR, Sequoia China, v.v.
Electric Capital: Đã huy động được 1 tỷ USD cho hai quỹ của mình, sẽ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử.
Infinity Ventures Crypto: Đã huy động 70 triệu USD cho quỹ đầu tiên của mình để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Web3 ở Châu Á và Châu Mỹ.
OP Crypto: Quỹ của họ, OP Ventures Fund I, đã hoàn thành vòng huy động 50 triệu USD để đầu tư vào thế giới ảo, trò chơi, mạng xã hội và tài chính phi tập trung.
gumi Cryptos Capital: Thiết lập quỹ đầu tư giai đoạn đầu 110 triệu USD "gCC Fund II", để đầu tư vào khoảng 50 công ty.
Hack VC: Ra mắt một quỹ mới trị giá 200 triệu USD, tập trung vào việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử, Web3 và blockchain giai đoạn đầu.
776 Management: Đã huy động 500 triệu USD cho hai quỹ mới tập trung vào ngành công nghiệp tiền điện tử.
Nural Capital: Quỹ tiền điện tử của họ dự kiến gây quỹ 150 triệu USD để đầu tư vào các quỹ phòng hộ và nhà quản lý đầu tư mạo hiểm tập trung vào tiền điện tử.
Các tổ chức này đã thực hiện nhiều khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, thúc đẩy sự phát triển của ngành.
4. Quỹ hoạt động như thế nào?
Quỹ tiền điện tử (bao gồm ETF, quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư mạo hiểm) là các công cụ đầu tư vào tiền điện tử hoặc tài sản liên quan đến tiền điện tử. Cách hoạt động của chúng như sau:
ETF tiền điện tử：
Cách hoạt động: ETF tiền điện tử được niêm yết trên các sàn giao dịch chính, cho phép nhà đầu tư gián tiếp tiếp cận thị trường tiền điện tử biến động thông qua việc mua cổ phiếu đại diện cho quyền lợi của họ trong quỹ giao dịch trao đổi.
Đặc điểm: Chúng thường theo dõi sự biến động giá của một hoặc nhiều đồng tiền kỹ thuật số, thông qua hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn hoặc các chứng khoán dựa trên tiền điện tử khác để sao chép sự biến động giá của tiền điện tử cơ sở.
Quỹ phòng hộ tiền điện tử：
Cách hoạt động: Quỹ phòng hộ tiền điện tử kiếm tiền từ sự gia tăng giá trị của tài sản tiền điện tử, nhưng cổ phiếu của chúng không được bán trên sàn giao dịch. Chúng thường áp dụng chiến lược giao dịch tích cực, mua bán tiền điện tử trong khoảng thời gian ngắn.
Đặc điểm: Chúng chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý tài chính, cung cấp lợi suất cao và quản lý tài sản chuyên nghiệp, nhưng đồng thời cũng thu phí cao và chịu một số rủi ro.
Quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử：
Cách hoạt động: Quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử hoàn toàn đầu tư vào tiền điện tử hoặc kết hợp chúng với các tài sản khác. Mục tiêu của chúng là tối đa hóa lợi nhuận bằng cách quản lý token của nhà đầu tư hoặc đầu tư vào các dự án tiền điện tử và đợt phát hành token lần đầu (ICO).
Đặc điểm: Chúng còn tương đối mới, chủ yếu đầu tư vào các dự án công nghệ thông tin trong quá khứ, nhưng hiện nay ngày càng nhiều nhà đầu tư vào tiền điện tử và công nghệ blockchain.
Tổng thể, quỹ tiền điện tử cung cấp nhiều cơ hội cho nhà đầu tư tiếp cận thị trường tiền điện tử thông qua nhiều chiến lược và công cụ đầu tư khác nhau, đồng thời cũng mang lại rủi ro và sự phức tạp.
